Hassen Khelifati est vice-président de l’Union des assureurs algériens (UAR) et PDG d’Alliance Assurances. Dans cet entretien, il parle de l’impact de la Covid-19 sur le secteur des assurances, la baisse du dinar, le « désinvestissement », les attentes des chefs d’entreprises, la dépénalisation de l’acte de gestion, l’absence de réformes…

Quel est l’état du secteur des assurances ? A-t-il été impacté par la pandémie de Covid-19 ?

La pandémie du Covid-19 a eu des répercussions directes sur toutes les économies. L’économie algérienne a subi des effets négatifs directs. Le secteur des assurances souffrait déjà de beaucoup de dysfonctionnements préalables à la pandémie et la situation s’est compliquée avec cette crise qui reste inédite par ses effets, sa longévité, d’autant que nous n’avons aucune idée sur sa fin.

En chiffres, le secteur a connu un recul de 8 milliards de DA soit une baisse de 6 %. Il est vrai que le taux a été un peu amorti par rapport à ce qui était prévu car il y a eu un réajustement à la hausse d’environ 30 % des tarifs incendies courant 2020 de la part des réassureurs internationaux ce qui a impacté positivement la branche incendie.

Cela a concerné certains grands risques publics, ce qui a impacté positivement le chiffre d’affaires de certaines compagnies publiques et a rendu la régression moins importante comparativement aux petites compagnies.

En l’absence de décisions fortes et salutaires, d’autres facteurs ont continué à impacter le secteur des assurances comme le dumping, la vente à crédit, la discrimination public-privé, la concurrence déloyale, l’absence du marché des véhicules neufs, la taxe sur la pollution, l’absence d’une autorité de régulation indépendante, etc.

Pour 2020, les chiffres sont éloquents, un taux de pénétration par rapport au PIB de 0,71 %, une régression du chiffre d’affaires de 6%, un taux de règlement de sinistre de moins de 40 %, des créances impayées qui avoisinent les 60 milliards de DA, soit presque 50 % du chiffres d’affaire annuel de tout le secteur des assurances.

De toute la zone MENA et la sous-région, nous sommes le seul marché qui a régressé en 2020, alors que nous avons le plus fort potentiel. Même le Liban avec ses crises politique, sanitaire, financière et économique et un sinistre majeur en 2020, a enregistré une croissance positive.

Nous devons nous poser la question du pourquoi de cet échec collectif et de la continuité de fuite en avant. Nous continuons tous les jours à détruire la valeur. La fragilisation du secteur est une réalité.

Le potentiel estimé du chiffre d’affaires du marché algérien est de 6 à 7 milliard dollars par an. Nous ne réalisons qu’un peu plus d’un milliard de USD. Pourquoi ?

Le marché algérien produit 29 USD par tête d’habitant, la Tunisie 71 USD, le Maroc 127. Ce sont les chiffres de 2019 et nous sommes interpellés.

Le manque à gagner annuel pour l’économie, le trésor public, les compagnies, les assurés et le secteur sont colossales. La destruction de valeurs est systématique.

La sonnette d’alarme est mainte fois tirée, la somme des compromissions actuelles de tous les acteurs et la fuite en avant constituent l’ensemble de nos échecs actuels et futurs.

Vous avez évoqué par le passé la discrimination public-privé, est-ce que c’est toujours le cas aujourd’hui ?

Officiellement non. Sur le terrain, oui. Non seulement elle existe, mais elle s’est même généralisée et accentuée.

La discrimination public-privé s’est accentuée ces dernières années et elle est devenue flagrante. Au niveau officiel et des dirigeants politiques, leur discours est clair : pas de différence entre le secteur public et le secteur privé. Dans la pratique sur le terrain, la réalité est tout autre.

Le secteur privé a perdu 90 % de sa capacité à soumissionner pour des marchés publics même les plus petits, ces dernières années à cause des clauses discriminatoires et non réglementaires introduites dans les cahiers des charges par certains managers, rédacteurs et intermédiaires en assurances qui ne respectent ni la loi ni la réglementation ni les protocoles professionnels.

Nous comptons réagir fermement en documentant et en dénonçant ces pratiques. Nous étudions la possibilité d’introduire des actions en justice pénale contre ces contrevenants qui nuisent non seulement au secteur mais aussi à l’économie nationale.

Il y a eu un accord entre l’Union nationale des assureurs et l’association des courtiers afin de bannir le recours à des conditions discriminatoires dans l’établissement des cahiers des charges. Non seulement cela n’a pas été respecté, mais la discrimination s’est accentuée dans certains cas.

Nous allons saisir officiellement les instances concernées afin de mettre un terme à ces comportements avant d’aller plus loin avec d’autres actions plus significatives.

Certains managers publics se comportent en dehors des lois de la République. Nous l’avons vécu récemment avec l’OPGI de Annaba, et ce n’est pas un cas isolé, qui nous a carrément détournés un client vers une entreprise publique. Nous venons de revire ce cas avec l’OPGI de Tebessa et cela continue ailleurs avec d’autres entreprises et institutions que ce soit pour nous ou pour les autres assureurs privés.

Nous continuons à dénoncer ces comportements hors-la-loi et nous disons à ces managers que les entreprises d’assurances privées algériennes ont les mêmes droits et devoirs et que leurs employés sont aussi des Algériens qui payent leurs impôts et respectent les lois de la République.

Les règles de la concurrence saine et loyale sont complètement bafouées. La discrimination au niveau de certains guichets bancaires existe aussi par l’exigence de contrats d’assurances de compagnies publiques.

Nous avons relevé le rejet systématique et illégal et sans fondement juridique des avenants provenant des assureurs privés et l’exigence illégale d’avenants provenant d’assureurs publics.

Nous avons saisi les banques concernées, l’association des banques ABEF et le ministère des Finances.

Tous nos interlocuteurs nous ont assurés verbalement qu’au niveau le plus haut cela n’existe pas et que ce sont des comportements individuels au niveau de certains guichets et le ministre des Finances nous a rassuré qu’il y a aucune différence entre les compagnies publiques et privées.

Nous attendons un retour et un traitement officiel de nos doléances car cela concerne toutes les compagnies du secteur privé.

Nous voulons construire une économie saine et compétitive avec des règles de fonctionnement universel basé sur des critères objectifs loin de tout monopole, discrimination et concurrence déloyale.

Entre l’automobile et l’assurance-vie, quelle est la branche d’assurance la plus touchée par la crise ?

La branche automobile a connu la plus grande récession en termes de chiffre d’affaires soit moins de 6 milliard de DA tandis que dans la branche assurance-vie, l’assistance voyage a connu une régression de 72 % soit plus de 1,5 milliard DA de manque à gagner.

En réalité, nous n’avons pas de marché d’assurance-vie proprement dit car l’état de notre marché financier ne permet pas le lancement de produits de capitalisation, épargne, retraite, etc.

Ce qu’on appelle par euphémisme assurances de personnes assimilées à des assurances-vie sont les assurances voyage et santé mais qui sont à la limite des assurances dommages.

Il y a 15 ans, il y a eu une décision de séparation des assurances dommages et vie, avec une forte augmentation des capitaux exigés, nous l’avions dénoncé à son époque comme une fuite en avant et que cela ne va rien changer. Aujourd’hui, l’échec est flagrant.

La problématique n’était ni dans le niveau du capital minimum ni dans la séparation. Le marché algérien est le seul qui a adopté cette démarche aberrante sans aller dans le fond des choses.

Nous sommes inquiets car nous ne percevons aucune perspective pour adopter les bonnes solutions qui mettent un terme à la destruction de valeurs annuelles et des ressources.

Si nous adoptons les bonnes méthodes et la bonne démarche, nous pouvons rattraper le retard et arriver dans un délai de cinq ans à quadrupler le chiffre d’affaires pour le porter de 6 à 8 milliard de dollars, alimenter et rendre liquide et dynamique le marché financier, alimenter le trésor public, lancer une dynamique d’innovation en services et produits, améliorer la qualité de nos services aux assurés.

Le gouvernement a mis en place un dispositif d’aide aux entreprises en difficulté impactées par la Covid-19. Il a été question d’un recensement des entreprises touchées. Est-ce que cette opération a été effectuée ?

Pour le secteur des assurances et à ma connaissance, aucun dispositif particulier n’a été prévu ni adopté.

Nous avons émis, dès le mois de mai 2020, un document au nom de l’UAR (Union des assureurs et réassureurs), avec des propositions précises pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur le secteur des assurances en Algérie.

La demande des entreprises ne comportait pas spécialement des aides financière, mais plutôt des mesures juridiques, légales et comptables afin de soulager la trésorerie des compagnies et leurs permettre d’assurer un meilleur équilibre financier et technique.

Nous n’avons pas eu de suite favorable à la quasi-totalité de nos demandes, mis à part certaines réclamations qui étaient déjà sur la table bien avant la pandémie de Covid-19 notamment la suppression de la taxe sur la pollution.

Les entreprises du secteur risquent d’être impactées très négativement dans leurs bilans et situations financières à cause de la rigidité de certaines règles. Elles risquent de se retrouver avec une crise de trésorerie aiguë et un stock impayé étouffant, déséquilibrant et anormalement élevé à cause des distorsions de notre marché national.

La Banque d’Algérie a été à l’écoute du secteur bancaire et adopté sa stratégie et ses décisions selon l’évolution de la situation afin de les accompagner dans cette conjoncture difficile.

Pour le secteur des assurances, les mesures sont insuffisantes pour assurer une meilleure adéquation à la situation économique très difficile.

Où est-on avec l’application de l’accord multilatéral de limitation des remises automobiles entré en vigueur en 2021 ?

Nous pouvons dire que cet accord est un grand acquis pour le secteur. Tout le monde doit veiller à son application et sa réussite. Cela y va de la crédibilité de notre marché et même celle de ses propres dirigeants.

Même le ministre des Finances insiste auprès des acteurs afin de mettre un terme à ces pratiques de taux de remise importants et anormaux au détriment des règles concurrentielles, de remboursement des sinistres et de la qualité de service.

Nous produisons en automobiles pour un parc estimé à 8 millions de véhicules l’équivalent de 500 millions de dollars. Un marché voisin avec 4 millions de véhicules produit 1,2 milliard USD, parce qu’il est régulé, le coût économique de l’assurance est appliqué, sans discrimination, ni dumping.

L’accord est entré en vigueur le 1er janvier dernier et un comité de veille a été installé pour suivre son application et relever toutes infractions pour prendre les dispositions prévues.

Ce n’est pas facile mais pas impossible car on ne peut pas changer du jour au lendemain des pratiques et habitudes vieilles de plusieurs années.

Le plus grand obstacle que nous rencontrons est comment rendre conforme à l’esprit et à la lettre de l’accord les contrats et conventions pluriannuelles.

L’autre obstacle majeur, ce sont les conventions déjà signées et qui continuent d’être signées par l’ensemble des acteurs avec plusieurs corporations et corps de métiers et qui offrent des remises importantes à des particuliers en totale contradiction avec les limites de l’accord, et qui ne sont pas contrôlables.

Les acteurs du marché ont convenu de mettre un terme à l’effet de ces conventions dans des délais assez courts et les rendre conformes à la lettre et à l’esprit de l’accord selon la volonté et l’engagement des premiers dirigeants de l’ensemble des compagnies signataires. Sans cela, l’accord risque de connaître un sort similaire aux précédents, ce que nous ne souhaitons pas.

Nous risquons de créer une inégalité de traitement des assurés algériens avec des catégories privilégiées qui peuvent bénéficier de remises qui atteignent 90 %. Et d’autres qui ne bénéficient d’aucun avantage tarifaire et au mieux 50 %. Ce serait injuste et cela va impacter gravement l’équilibre financier de la branche et priver le Trésor public de ressources financières dont il a tant besoin.

Maintenant, la balle est dans le camp des entreprises afin de prouver la capacité des acteurs à dépasser les intérêts individuels et jouer collectif pour l’intérêt commun afin d’éviter un nouvel échec.

Lors de la dernière assemblée générale du Conseil national des assurances (CNA), le ministre des Finances a beaucoup insisté pour mettre un terme avec effet immédiat à l’anarchie des remises tarifaires et de revenir, le plus rapidement possible, à une orthodoxie tarifaire et dans toutes les branches. Il nous a assuré de sa disponibilité et de son accompagnement pour réussir ce redressement salutaire.

Le 6 mars dernier, le ministre des Finances a adressé une directive aux compagnies d’assurances pour réduire les délais de règlement des sinistres à 21 jours, est-ce possible? Et les compagnies ont-elle les moyens de le faire ?

La directive du ministre des Finances est motivée par le souci des autorités publiques d’améliorer la qualité de service aux usagers en général.

Techniquement, tenir des délais de moins de 30 jours, comme déjà stipulé par la loi, pour régler la majorité des sinistres dommages est réalisable avec une bonne organisation et un bon suivi.

Lors de l’assemblée générale du CNA, il a été annoncé un taux de règlement de sinistre de 36 % en 2020, soit un doublement du stock sinistre impayés tous les 15 mois. C’est énorme et c’est la conséquence directe de la compétition sur les prix par la baisse tarifaire et la course aux chiffres d’affaires. Le déficit se creuse, les dossiers s’accumulent et la situation se dégrade à vue d’œil.

Néanmoins, l’assurance est un produit purement économique qui a un coût et doit être vendu à un prix qui reflète toutes les charges ainsi que sa rentabilité.

Or, quand il y un déséquilibre entre les recettes et les charges, il est tout à fait normal et envisageable que cela se répercute sur l’allongement des délais de remboursement et l’accumulation des stocks dossiers au niveau du marché.

Aujourd’hui, avec les prix de l’assurance Responsabilité civile (RC) automobile ainsi que l’explosion des coûts de remboursement que ce soit en corporelle ou matérielle, les prix de vente des assurances ne reflètent nullement la réalité.

Tous les acteurs doivent regarder la réalité en face et avoir le courage de prendre le taureau par les cornes.

On ne peut assurer un équilibre financier et technique des compagnies d’assurances avec des prix aussi bas et les pratiques actuelles du marché de dumping et de guerre tarifaire endémique.

Tout autre discours ou affirmation n’est qu’une fuite en avant et une aggravation du creusement des déficits et du déséquilibre financier et technique apparent et caché.

Améliorer la qualité de service et faire son vrai métier de porteur de risque ainsi que rembourser les assurés en temps et montant sont possibles à condition de ne plus se voiler la face. Il faut vendre au prix économique y compris la RC automobile et être sûr que tous les acteurs appliquent l’orthodoxie et la rigueur technique et financière de solvabilité des compagnies d’assurances.

La régulation doit être forte, outillée et indépendante pour mieux accompagner le secteur et l’encadrer dans son plan de redressement.

Nous avons eu une discussion franche et responsable avec le ministre des Finances dans le cadre de l’assemblée générale du CNA.

Nous avons trouvé auprès de lui une capacité d’écoute et une convergence des vues et aussi un soutien franc pour aller de l’avant. Nous espérons que les engagements tenus au cours de cette assemblée seront concrétisés rapidement car cela y va de l’intérêt collectif.

Nous avons demandé au ministre l’accélération de la réforme du texte de loi 06/02 notamment dans le volet indépendance de la régulation. On a demandé aussi d’interdire les ventes à crédit des assurances, en supprimant « sauf Convention contraire » de l’article 17 de la loi 95/07, qui a ouvert une brèche de 60 milliard de DA de créances impayées difficilement recouvrables. Cet article contredit un principe mondial qui est le suivant : « Pas de paiement de prime pas d’effet d’assurances ni de couvertures ».

Nous avons espoir que nos doléances seront acceptées car cela y va de l’intérêt du marché, des assurées, du Trésor public et de notre classement mondial et régional.

Nous avons émis d’autres doléances comme la publication des rapports du secteur des assurances avec des données plus précises pour permettre aux acteurs et aux spécialistes d’analyser la situation du marché.

Chaque compagnie doit par exemple publier le nombre de sinistres payés et en stock avec les données financières, l’année de survenance ainsi que le nombre de contrats souscrits par branche et les montants.

Nous espérons que la transparence règne, et éviter la publication de chiffres globaux qui ne permettent aucune analyse fine et objective.

La Banque d’Algérie a reproché aux banques la non-application des mesures destinées à réduire l’impact du Covid-19 sur les entreprises. Comment cela est-il possible ?

Les différentes notes de la banque d’Algérie sur l’accompagnement des entreprises en ces temps de crise sanitaire ainsi que la directive du ministre des Finances sur les délais d’octroi du crédit sont nécessaires mais peuvent ne pas être suffisantes.

Car au-delà des aspects techniques et juridiques qui sont très importants, les managers ont toujours peur de s’engager et d’engager leurs responsabilités.

Certes les autorités publiques ont annoncé des mesures notables afin d’apaiser l’atmosphère globale notamment la dépénalisation de l’acte de gestion et la non-prise en considération des lettres anonymes pour ouvrir des enquêtes préliminaires.

Ces deux éléments étaient suspendus comme des épais de Damoclès sur la tête des managers. Leurs levées peuvent permettre une libération même relative des initiatives.

Mais cela prend beaucoup de temps à notre humble avis et tout le monde reste en attente de la concrétisation pour voir plus clair et peut-être mieux agir dans l’intérêt de la relance économique.

La cohésion sociale et la stabilité du pays ont besoin de la consolidation des acquis, la création d’une nouvelle dynamique, de nouvelles opportunités d’emplois et de valeurs ajoutées pour maintenir l’espoir et aller de l’avant.

En tant que chef d’entreprise, comment évaluez-vous la situation économique du pays ?

La situation est très difficile. Les acteurs économiques souffrent du manque de visibilité, de la rigidité bancaire et de la bureaucratie. Les managers ont peur des poursuites judiciaires. Il y a une réduction drastique des budgets d’équipements et les effets de la crise sanitaire au plan local et international.

La situation devient de plus en plus intenable. De nombreux acteurs sont soit à l’arrêt où mettent leurs salariés au chômage.

Des mesures fortes, globales et cohérentes sont attendues notamment sur les plans fiscaux, parafiscaux et administratifs afin de libérer les initiatives pour une relance économique réelle et durable.

Le gouvernement a promis de nombreuses réformes, mais aucune réforme d’importance (réforme bancaire, réforme fiscale) n’a été lancée. Pourquoi ?

Je suis tout à fait d’accord que beaucoup de bonnes annonces ont été déjà faites mais le timing de mise en place et la concrétisation ne sont pas adaptées à l’urgence de la situation ainsi qu’aux attentes des opérateurs et de l’économie en général.

À notre avis, les processus de réformes économiques, d’études des lois et les circuits de prise de décision sont trop lents et impliquent beaucoup d’acteurs qui ne sont pas directement concernés par certaines questions. Cela retarde énormément l’avancement des réformes. Il y a un travail à faire au niveau gouvernemental pour rendre plus efficace le circuit de prise de décision.

Le temps c’est de l’argent et nous n’avons pas le droit de gaspiller nos ressources dans les circuits administratifs inutiles et dès fois nuisibles.

Une réforme profonde, structurelle et irréversible s’impose pour mieux avancer et être plus efficace et efficient.

Le président de la République a accusé la « contre-révolution » d’être derrière le désinvestissement, ou plutôt la frilosité des opérateurs nationaux à investir. Pourquoi les investisseurs sont-ils réticents ?

Le président doit avoir des informations précises que nous ne connaissons pas.

Néanmoins, pour ma part, je pense que les investisseurs sont impactés par la situation générale du pays depuis déjà plusieurs années. Au manque de visibilité d’avant le 22 février 2019 s’est ajouté la crise économique qui s’est installée bien avant.

Les changements survenus en 2019 et le déclenchement des enquêtes judiciaires ont mis beaucoup d’acteurs dans l’expectative. Ils ont grippé la machine économique notamment les banques et l’administration.

Tout a été gelé pratiquement et l’arrivée de la pandémie de Covid-19 a compliqué encore la situation.

À mon avis, les seuls considérations qui motivent la quasi-majorité des investisseurs est la visibilité, les réformes, la clarté des lois, la flexibilité et l’efficacité de la machine économique et administrative ainsi que l’apaisement de l’atmosphère économique en général.

Nous sommes sûrs qu’avec les potentialités disponibles et la dynamique de nos investisseurs, les opérations peuvent être relancées très rapidement pour la création de valeurs, d’emplois et de richesses.

Par contre, les directives et orientations du gouvernement pour accompagner les entreprises afin d’atténuer les effets du Covid n’ont pas été toujours suivies efficacement sur le terrain. Cela a rendu compliquée la situation de beaucoup d’entreprises et a refroidi les ardeurs de beaucoup d’investisseurs.

Il y a eu des interprétations et des applications complètement à l’opposé des orientations gouvernementales et cela a compliqué la situation de beaucoup d’entreprises au lieu de les aider.

Quel est l’impact de la baisse du dinar algérien par rapport aux principales devises sur les entreprises ?

Dans les économies ouvertes et efficaces, la dévaluation de la monnaie a pour impact immédiat la compétitivité à l’export et l’alimentation de l’activité localement.

Pour notre part, notre économie n’est pas performante sur le plan export à l’exception des hydrocarbures et de ses dérivés directs

Certes le secteur privé commence à prendre de plus en plus de place dans ces créneaux malgré toutes les complications bancaires, administratives, douanières et juridiques.

Il y a des groupes privés qui assurent des opérations régulières d’exportation mais cela reste insuffisant.

La dévaluation du dinar a eu un impact direct sur les coûts de production soit sur l’équipement importé ou la matière première. Cela s’est répercuté rapidement sur les prix de ventes des produits finis localement.

Le débat depuis le début de l’année en cours a été sur l’augmentation des prix de vente, l’inflation et les coûts d’acquisition des matières premières et des équipements.

Certaines entreprises se sont retrouvées en difficulté car leur projet s’est renchéri de plus de 15 % à cause de la dévaluation du dinar entre le jour la commande et l’arrivée des équipements.

Certaines entreprises n’avaient pas les moyens d’y faire face. Des banques ont refusé de les accompagner et la situation est devenue compliquée pour ces projets d’investissements qui sont restés à l’arrêt.